detalhes do curso

NOVIDADE!! CURSO VÁLIDO PARA A CERTIFICAÇÃO  POR PROVA NA MODALIDADE DE CAPACITAÇÃO, COM ÊNFASE EM INVESTIMENTOS

OBJETIVO ESPECÍFICO

Abordar a gestão de investimentos das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – EFPC, desenvolver e aprimorar competências para representatividade e atuação, através de conhecimentos relacionados à governança corporativa, gestão de riscos e de investimentos, com foco para análise, seleção e monitoramento dos investimentos, bem como o processo decisório que envolvem as aplicações dos recursos garantidores das EFPC.

PARA QUEM É ESTE CURSO

Profissionais que atuam direta ou indiretamente na gestão do portfólio de investimentos das EFPC. Membros dos conselhos deliberativo e fiscal, membros da diretoria executiva das EFPC, bem como demais interessados no tema. Profissionais da área de investimentos que querem se destacar no mercado e aqueles que necessitam de Certificação Profissional em Investimentos, reconhecida pela a Previc.

AULA MAGNA – Perspectivas e Conquistas do Segmento (2 horas)

Data: 21 de agosto
Horários: 15h às 17h
Palestrante: Jarbas Antônio de Biagi

CONTEÚDO

• Os avanços e as principais conquistas das EFPC;
• Os grandes desafios do sistema;
• Perspectivas dos próximos anos.

MÓDULO I – CONHECENDO O MERCADO (17 horas)

Conhecendo o mercado e os ativos elegíveis para as EFPC, nos termos da legislação vigente do segmento
(Resolução CMN nº 4.994/2022 e Resolução PREVIC nº 23/2023).

Noções básicas de funcionamento do mercado (3 horas)

Data: 27 de agosto
Horários: 14h00 às 17h00
Palestrante: Rogério Tatulli

CONTEÚDO

• Sistema Financeiro Nacional – SFN;
• Qual é o papel da supervisão de mercados (BCB, CVM, SUSEP e PREVIC);
• Supervisão Baseada em Risco (SBR);
• Conceitos básicos de economia e finanças;
• Visão geral sobre macroeconomia, políticas monetária, fiscal, cambial e de renda;
• Principais agentes do mercado financeiro;
• Princípios para o Investimento Responsável (PRI – Principles for Responsible Investment);
• OSD (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU – Agenda 2030; e
• Investimentos sustentáveis, incorporação dos fatores EGS na análise e seleção dos investimentos das EFPC.

Indústria de Fundos de Investimentos (4 horas)

Data: 28 de agosto
Horários: 13h30 às 17h30
Palestrante: Rogério Tatulli

CONTEÚDO

• Características gerais dos produtos (legislação aplicável e a aderência às EFPC);
• Quem é quem na estrutura operacional de um fundo de investimento;
• Classificação dos fundos de investimentos (RF, Ações, FII, FIDC, FIP, ETF, FIAGRO, FIM, Cambial);
• Vantagens e desvantagens para as EFPC;
• Fundos exclusivo e/ou fechados;
• Exemplo: Estrutura de Fundo de Fundos (FoF); e
• O modelo de Autorregulação / Supervisão da ANBIMA;
• Código ANBIMA de Administração e Gestão de Recursos.

Segmento de aplicação: Renda Fixa (2 horas)

Data: 08 de setembro
Horários: 14h00 às 16h00
Palestrante: Rogério Tatulli

CONTEÚDO

• Conceito e Características básicas dos títulos de renda fixa;
• Emissores: Público ou Privado;
• Alocação direta (aquisição do ativo) ou indireta (cota de fundos de investimento);
• Rating dos emissores (Score de Crédito);
• Exemplos de títulos públicos e privados;
• Tipos de remuneração (indexadores) e formas de amortização;
• Covenants financeiros (contratos de dívida); e
• Principais riscos envolvidos (Garantias, Default, Recuperação Judicial ou Extrajudicial).

Segmento de aplicação: Renda variável | Imobiliário l Operações com participantes l Investimentos no Exterior (4 horas)

Data: 09 de setembro
Horários: 13h30 às 17h30
Palestrante: Cléber Nicolav

CONTEÚDO

• Renda Variável
• • Conceito e Classificações das ações (ON/PN);
  • Mercados: Básico, Novo Mercado (Nível 1 e 2) e BOVESPA Mais e BOVESPA Mais (Nível 2);
  • Alocação direta (aquisição do ativo) ou indireta (cota de fundos de investimento);
  • Fundos de Investimentos em Ações (FIA);
  • Estilos de gestão: Ativa x Passiva;
  • Fundos de Índices ativos brasileiros (IBOVESPA, Sustentabilidade, Dividendos, Small Caps etc);
  • Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificados como nível I e III;
  • ETF (Exchange Traded Funds) ativos internacionais (Gestão Passiva); e
  • Ambiente de Negociação.
• Imobiliário
  • Fundos de investimento imobiliário (FII e FIC FII);
  • Certificados de recebíveis imobiliários (CRI);
  • Cédulas de crédito imobiliário (CCI); e
  • Vedações estabelecidas na legislação aplicável aos investimentos das EFPC.
  Operações com participantes
  • Empréstimos e Financiamentos concedidos aos participantes e assistidos;
  • Aspectos positivos e negativos, bem como os riscos inerentes às operações com participantes; e
  • Remuneração (encargos financeiros) mínima exigida nos termos da legislação aplicável.
  Investimentos no Exterior
  • Conceitos, definições e características básicas dos produtos disponíveis no mercado para EFPC;
  • Requisitos mínimos estabelecidos na legislação aplicável;
  • Fundos de Renda Fixa e Ações;
  • Fundos de índice do exterior admitidas à negociação em bolsa de valores do Brasil;
  • Fundos com ou sem hedge (proteção cambial); e
  • Vedações estabelecidas na legislação aplicável aos investimentos das EFPC.

Segmento de aplicação: Estruturados (4 horas)

Data: 11 de setembro
Horários: 13h30 às 17h30
Palestrante: A confirmar

CONTEÚDO

• Fundos de investimento classificados como multimercado (FIM);
• Fundos de investimento em participações (FIP);
• Certificado de Operações Estruturadas – COE; e
• Caso prático (FIP, COE e FIM).

Prova Módulo 1 (Processo de Certificação) – 18 de setembro das 15h00 às 16h00

MÓDULO II – ALOCAÇÃO E GESTÃO DE INVESTIMENTOS (15 horas)

Noções básicas de alocação, gestão de investimentos e gestão do passivo (4 horas)

Data: 24 de setembro
Horários: 13h30 às 17h30
Palestrante: Francisca Brasileiro

CONTEÚDO

• Princípios Fundamentais: Segurança, Rentabilidade, Solvência, Liquidez e Transparência;
• Análise da relação: Risco x Retorno;
• Fluxo do Pagamento de Benefícios x Recebimento das Contribuições;
• Modalidade dos Planos de Benefícios: BD, CV e CD; e
• Desafios da longevidade x Rentabilidade dos Investimentos.

Estilo de Gestão: Ativa x Passiva nos fundos de investimentos (4 horas)

Data: 25 de setembro
Horários: 13h30 às 17h30
Palestrante: Francisca Brasileiro

CONTEÚDO

• Conceitos e definições básicas de cada estilo de gestão;
• Exemplos práticos (Renda Fixa e/ou Renda Variável);
• Talento (Gestão Ativa) x Ciência (Gestão Passiva);
• Vantagens e desvantagens;
• Modelo híbrido combinação das duas estratégias;
• Aderência à modalidade dos planos sob gestão e administração da EFPC; e
• Indicadores de Performance para análise de fundos de investimentos.

Conceitos básicos de risco e retorno, Mensuração de riscos (4 horas)

Data: 02 de outubro
Horários: 13h30 às 17h30
Palestrante: Cléber Nicolav

CONTEÚDO

• Métodos para cálculo de retorno dos investimentos;
• Relação entre risco e retorno;
• Mercado secundário, apreçamento e liquidez;
• Risco de crédito, mercado, liquidez, contraparte, operacional, legal e sistêmico;
• Alocação dos ativos aderente à modalidade do plano de benefícios (BD, CV e CD);
• Cenário de normalidade e de estresse;
• Benchmarking e Principais Indicadores de Mercado; e
• Avaliação de performance e consistência dos gestores.

Controle de investimentos l Perfis de Investimentos (3 horas)

Data: 07 de outubro
Horários: 14h00 às 17h00
Palestrante: Everaldo Guedes / Rafael Sampaio

CONTEÚDO

• Monitoramento e controle da performance dos investimentos;
• Marcação a mercado e na curva;
• Perfis de investimento x Educação Financeira dos participantes;
• Mobilidade entre os perfis: riscos e oportunidades;
• Modelos de ciclo de vida (life cycle) ou target date funds; e
• Incorporação dos Fatores ESG no processo de análise, seleção e monitoramento dos investimentos.

Prova Módulo 2 (Processo de Certificação) – 15 de outubro das 15h00 às 16h00

MÓDULO III – QUESTÕES ESTRATÉGICAS NA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS (16 horas)

Governança em Investimentos (4 horas)

Data: 29 de outubro
Horários: 13h30 às 17h30
Palestrante: Adriana Carvalho

CONTEÚDO

• Boas práticas de governança na elaboração das Atas de reunião dos órgãos de governança;
• Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado – AETQ;
• Administrador Responsável pelos Planos de Benefícios – ARPB;
• Administrador Responsável pela Gestão de Riscos;
• Atribuições e responsabilidade do Comitê de Investimentos: consultivo ou deliberativo;
• Limites de alocação para cada segmento de aplicação (classe de ativos) e concentração por emissor;
• Controles internos e monitoramento de risco;
• Código de Ética e Conduta;
• Conflitos de interesse: internos e externos da EFPC;
• Prevenção à Lavagem de Dinheiro e do Financiamento ao Terrorismo (PLDFT):
• Transparência, registro e liquidação das negociações;
• Custódia dos ativos;
• Desenquadramento passivo;
• Responsabilização dos dirigentes das EFPC; e
• Boas práticas de governança.

Processo decisório da construção do portfólio de investimentos (4 horas)

Data: 30 de outubro
Horários: 13h30 às 17h30
Palestrante: Everaldo Guedes / Rafael Sampaio

CONTEÚDO

• Projeção de cenários econômicos;
• Processo de elaboração, aprovação, monitoramento e envio para PREVIC da Política de Investimentos;
• Objetivo de retorno de cada modalidade de plano (BD, CV e CD) sob gestão e administração da EFPC;
• Os objetivos de retorno de cada plano e/ou perfil de investimento;
• Definição do benchmark escolhido para cada segmento de aplicação;
• Conceitos: Alfa e Beta;
• Definição da macro alocação (segmento de aplicação) por plano;
• Escolha da alocação ótima, mínima e máxima para cada segmento de aplicação;
• Estrutura de gestão: Própria, Terceirizada ou híbrida, bem como custos envolvidos em cada modelo;
• Processo de análise e seleção dos gestores (Questionário Due Diligence – ANBIMA);
• Processo de análise e seleção de fundos (back test, benchmark, drawdown, etc.);
• Guia PREVIC Melhores Práticas em Investimentos; e
• Apresentação: Caso prático.

Aspectos Jurídicos (4 horas)

Data: 04 de novembro
Horários: 13h30 às 17h30
Palestrante: A confirmar

CONTEÚDO

• Ato Regular de Gestão;
• Formalização do processo decisório dos investimentos;
• Voto divergente e/ou Abstenção;
• Responsabilização dos dirigentes;
• Mecanismo de penalização dos gestores de recursos;
• Contratação do Seguro D&O (Directos and Officers) para os dirigentes da EFPC; e
• Código de Autorregulação em Governança de Investimentos.

Aspectos Estratégicos (4 horas)

Data: 05 de outubro
Horários: 13h30 às 17h30
Palestrante: Jair Ribeiro

CONTEÚDO

• Gestão própria x gestão terceirizada de investimentos;
• Análise comparativa dos modelos;
• Alocação Estratégica x Alocação Tática;
• Revisão dos parâmetros em função de mudanças no cenário e/ou nas premissas adotadas;
• Monitoramento da performance do portfólio;
• Ativos alternativos (ilíquidos);
• Taxas de Administração e Performance;
• Transparência e clareza no processo de rebalanceamento do portfólio; e
• Execução das operações.
• Contratação do Seguro D&O (Directos and Officers) para os dirigentes da EFPC; e
• Código de Autorregulação em Governança de Investimentos.

Prova Módulo 3 (Processo de Certificação) – 12 de novembro das 15h00 às 16h00

ENCERRAMENTO / AULA PRÁTICA – (3 horas)

Data: 13 de novembro
Horários: 14h00 às 17h00
Palestrante: Rogério Tatulli

CONTEÚDO

• Processo de Seleção: Gestores e Produtos Financeiros (Fundos de Investimentos);
• Apresentação: Caso Internacional – Norges Bank Investment Management; Conclusões Finais.

Legislação Aplicável:

• Lei Complementar nº 108 e 109, de 29/05/2001;
• Decreto nº 4.942, de 30/12/2003;
• Resolução CGPC nº 13, de 01/10/2004;
• Resolução CMN nº 5.202, de 27/03/2025;
• Resolução CVM nº 175, de 23/12/2022;
• Resolução PREVIC: nº 23, de 14/08/2023 / nº 24, de 21/11/2023 / nº 25, de 15/10/2024.

MODALIDADE

100% online, ao vivo e interativo. Solicitamos o uso de câmeras abertas.

CURSO VÁLIDO PARA A CERTIFICAÇÃO POR PROVA NA MODALIDADE DE CAPACITAÇÃO, COM ÊNFASE EM INVESTIMENTOS

Aos participantes interessados em se submeter ao processo de Certificação por Prova na modalidade Capacitação, do ICSS, haverá acréscimo de 01 hora para aplicação de cada prova, conforme destacado no calendário. Os participantes que não têm como objetivo a Certificação, estão dispensados da realização da prova.

Para o processo de Certificação, os alunos devem preencher as seguintes condições no treinamento:

a)Frequência de 75% de participação no programa, concomitante a 50% em cada módulo;

b)Nota mínima de 7 (sete), na média das avaliações, e obtenção de nota mínima de 2 (dois) na avaliação por módulo.

Após aprovação, o processo de certificação será finalizado junto ao ICSS – Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social, sem a necessidade de realização de nova prova. O valor da inscrição não contempla a taxa de Certificação que é cobrada pelo ICSS.

ATENÇÃO: O participante interessado em obter a Certificação deverá candidatar-se, junto ao ICSS, em até 90 (noventa) dias contados a partir da aprovação curso.

ACESSO À AULA – ATRAVÉS DA ÀREA DO ALUNO

Link/Site: https://login.uniabrapp.org.br/plataforma/account/
Login: inserir o nº do CPF (somente os números, sem pontos ou traço).
Senha Primeiro Acesso: Sua senha são os 5 primeiros dígitos de seu CPF.

Obs: Caso tenha trocado a senha, coloque a senha que criou. Caso tenha perdido, utilizar o campo “esqueci minha senha”, e cadastre uma nova senha através do link recebido em seu e-mail.

* Após entrar na Área do Aluno, clique em “Meus Cursos”, selecione o card do curso que você está realizando e acesse o campo “Acesso Aula | Ao Vivo (Plataforma Zoom)”.